非农远逊预期,美元失守92关口,8月非农数据机构观点汇总

非农远逊预期,美元失守92关口

周五(9月3日)美元指数连续第四天下跌,此前美国公布的非农就业岗位增幅远逊于预期,这可能让美联储不急于缩减其大规模刺激措施。COMEX黄金期货创6月中旬以来的最高收盘价,白银期货一度涨逾4%,数据显示美国8月新增就业人数远远低于预期,推动贵金属价格上涨。原油在纽约市场连续第二周上涨,因飓风艾达的影响继续扰乱美国石油生产,不过周五美国非农就业报告疲软,油价跌逾1%。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨1.2%,报1833.70美元/盎司,本周累计上涨0.8%;COMEX 12月白银期货收涨3.7%,报24.80美元/盎司,本周累涨3.1%。WTI 10月交割原油期货跌70美分,结算价报每桶69.29美元;布伦特11月原油期货结算价下跌42美分至每桶72.61美元。

美股收盘情况:标普500指数基本持平,报4535.43点;道琼斯工业平均指数下跌0.2%,报35369.09点;纳斯达克综合指数上涨0.2%,报15363.52点;纳斯达克100指数上涨0.3%,报15652.86点;罗素2000指数下跌0.5%,报2292.048点。

就业报告意外疲软,美元连跌四日徘徊在一个月低位

美国8月非农就业岗位增加23.5万个,远低于市场预期,但失业率从前一个月的5.4%降至5.2%。最近几周新增病例不断上升引发了人们对经济复苏可能陷入停滞的担忧。就业报告可能会让美联储按兵不动。

在德尔塔疫情之前,我们预计秋季将有超过100万的非农就业增长,但现在情况将真正变得很艰难了,意味着鲍威尔主席不会急于在劳动力市场形势不确定的情况下匆忙减码。

周五公布的非农报告增加了人们对10月数据的担忧或关注,因为人们想看看是否形成了趋势。美联储正试图发出这样的信号,如果经济继续升温,他们需要采取行动,他们会这么做的,而透明度对市场很重要,这是你继续看到市场没有做出巨大的下行反应的主要原因之一,因为市场感觉似乎已经得到了明确的方向。

8月非农数据机构观点汇总

华尔街日报:疲软的非农数据几乎肯定会阻碍美联储的缩债步伐

上周美联储副主席克拉里达表示,如果就业岗位持续增加80万左右,年底前可能会缩减规模,而美联储理事沃勒则表示,再增加85万个就业岗位就可以缩债;目前而言,对于9月缩债的计划来说,当前的阻碍相当难以逾越,但鉴于人们对资产购买的刺激能力心存疑虑,并担心购债计划对金融风险承担的影响,一些美联储官员可能仍会继续强调缩债。

凯投宏观:8月非农数据几乎排除了9月宣布缩债的可能

由于新冠肺炎疫情的影响,市场预计招聘会出现放缓,但最终的非农新增就业人数远低于预期,这几乎排除了美联储9月宣布缩债的可能;对德尔塔病毒担忧意味着,在今年剩余时间里,劳动力供应仍将是一个问题,劳动力短缺和工资压力仍在持续,与此形成鲜明对比的是,失业率在下降,这让美联储处于一个不舒服的位置。

富国银行:8月非农完全排除了9月宣布缩减购债的可能性

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月21日至22日的会议上宣布缩减资产购买规模的可能性非常小。今天非农就业人数增长滞后将令美联储官员感到失望,他们曾表示,要实现“进一步的实质性进展”,还需要再发布几个月度就业数据,达到50万至100万。然而,可能性仍然存在,因为月度就业数据一直非常不稳定,8月份的缺失很可能会被9月份更强劲的数据所抵消。

贝莱德:市场或认为美国8月就业增速放缓是暂时的

8月非农就业增加23.5万,增量为七个月来最小,逊于所有预期。休闲和酒店业就业几乎不见增长,反映了对德尔塔疫情蔓延的担忧。贝莱德系统性固定收益基金高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg称,投资者可能会把并不强劲的8月就业数据看作是美国经济持续复苏过程中因德尔塔疫情而产生的一时反常。市场对何时开始减码的预期已经押后。美联储有时间做决定。

经济学家Diane Swonk:非农就业人口下滑是整体经济放缓的一部分

咨询服务公司Grant Thornton首席经济学家Diane Swonk表示,不幸的是,我们看到全球经济也在大幅减速。我们最近看到一些数据非常疲软,德尔塔变异毒株正对一些经济体造成冲击,这对已经出现问题的供应链造成了损害,也对需求造成了损害。我们预计美国第三季度的GDP增长率将低于4%。这意味着美国经济势头的大幅放缓。

全球主要市场行情一览

期待已久的美国非农就业报告触发了美股市场的小幅波动,投资者权衡美国招聘急剧放缓是否会导致美联储推迟经济刺激措施。交易员转向了被视为避风港的的大型科技股,标普500指数多数板块下跌。劳工节前假期到来前,市场成交量低迷。

据悉民主党议员正在讨论针对企业和富人的一系列税收提案,包括对股票回购、碳排放和高管薪酬征税。这比拜登曾建议的加税范围更广。

上月美国新增就业235000, 远逊于经济学家预期,新增就业人数为七个月来最低。经济学家认为,这预示美联储需要看到更多就业增长数据后才会开始实施减码。

Principal Global Investors策略师Seema Shah表示,这是德尔塔带来的重大干扰,今天数据非常弱,可能使美联储至少11月不会宣布减码。

Commonwealth Financial Network的首席投资官Brad McMillan称,就业数据意味着经济增长放缓,但也预示美联储不会很快收紧政策,这应该能大幅限制对市场的负面影响。

外汇

美元兑一篮货币周五连续第四天下跌,一度低见91.94,为8月4日以来最低,尾盘跌0.12%,报92.11,本周下跌0.65%;此前美国公布的非农就业岗位增幅远逊于预期,这可能让美联储不急于缩减其大规模刺激措施。

美国8月非农就业岗位增加23.5万个,远低于市场预期,但失业率从前一个月的5.4%降至5.2%。

由于美联储政策路径不确定,美元走势受抑。美联储主席鲍威尔上周五表示,尽管如果就业增长持续下去,联储可能会在今年开始缩减刺激计划,但并不急于这么做。

最近几周新增病例不断上升引发了人们对经济复苏可能陷入停滞的担忧。就业报告可能会让美联储按兵不动。

TD ameritrade期货和外汇部门董事总经理JB Mackenzie表示,这增加了人们对10月数据的担忧或关注,因为人们想看看是否形成了趋势。美联储正试图发出这样的信号,如果经济继续升温,他们需要采取行动,他们会这么做的,而透明度对市场很重要,这是你继续看到市场没有做出巨大的下行反应的主要原因之一,因为市场感觉似乎已经得到了明确的方向。Mackenzie表示,92是美元在8月初从该水平反弹后的重要支撑位。

另外,美国8月服务业活动温和增长,但有初步迹象显示供应制约以及价格飙升已经开始回落,这暗示本季度即便经济增长放缓,也将是暂时性的。

报告公布后,欧元兑美元走强,一度触及1.1909,追平7月30日以来的最高水平;欧元兑美元尾盘升0.03%,报1.1879,美国长周末前的交叉盘卖盘减缓欧元涨势。本周早些时候的数据显示,欧元区通胀处于十年高位,以及欧洲央行官员在9月9日政策会议之前做出的鹰派发言,支撑了欧元。

法国农业信贷银行G-10货币主管Valentin Marinov表示,我认为随着欧洲央行下周会议临近,欧元兑美元可能成为最大受益者之一,欧洲央行管理委员会可能缩减应对疫情的紧急购债计划(PEPP)。同样,收益率较高的货币可能表现相对更好。话虽如此,鉴于美国正逐步转向宽松财政政策加紧缩货币政策,仍可全线逢低买进美元。

英镑兑美元上涨0.25%至1.3867,英镑部分受到欧元兑英镑卖盘和期货收盘前夕买盘的推动;守在200日移动均线1.3816上方;英镑本周累计上涨0.7%。花旗首席技术外汇策略师Tom Fitzpatrick建议在1.3849做多英镑兑美元,目标位1.4350,止损设在1.3650。

美元兑日元跌0.21%至109.71,对日本首相菅义伟决定月底卸任的消息几无反应。日元空头平仓,尤其是日元兑欧元空头;试探今年迄今楔形形态底部109.62;本周美元兑日元下跌0.2%。

资源型货币随大宗商品价格上涨及人民币走强而领涨;美元兑加元跌0.23%至1.2524;澳元兑美元一度上涨1.05%至0.7478,创出六周高位,之后缩窄涨幅。纽元兑美元0.66%至0.7158,盘中触及0.7170,为6月11日以来最高水平。

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