金道投资平台:欧元惨淡,这样做趁势赚取6500美元

文章来源:金道投资平台

德拉基当”鸽”神

在本月份(3/7)欧央行的决议上,德拉基持续唱鸽,全面看衰经济前景。同时也提到增长前景弱于预期,经济面临下行风险,放缓将持续到2019年底,及数据仍然疲弱等等的言论,也暗示2019年内不会调升利率,并且将进行新一轮的定向长期再融资操作(TLTROs)。

预期增速大减

欧洲央行本月预计的经济增速都大幅下调。2019年GDP增长从1.7下调到1.1%;2020年GDP增长从1.7下调到1.6%;2021年GDP增长目前预期1.5%不变。

欧盟委员会也在2月初就先下调了欧洲的经济增速,将2019年欧盟27国经济增速预期从2%下调至1.5%,将2019年欧元区经济增速预期从1.9%下调至1.3%,将2019年德国经济增速预期从1.8%下调至1.1%,同时预期2020年欧元区经济增速从1.7%下调至1.6%。

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(图为欧元区及三大经济体GDP增长预测)

通胀不如预期

欧洲央行预计2019年通胀为1.2%,此前预期为1.6%;预计2020年通胀为1.5%,此前预期为1.7%;预计2021年通胀为1.6%,此前预期为1.8%。德拉基也提到通胀将在年底前继续下降,目前年率都未达欧央行2%的政策目标。

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(图为欧元区CPI通胀指标的年率与月率比较)

通胀组合

从欧元区通胀的主要组成部分来看,能源部分的年增长率最高为3.5%,1月为2.7%;其次是食品、酒类和烟草类,2月年增长率为2.4%,高于1月的1.8%;服务业和非能源工业产品2月年增长率分别为1.3%和0.3%。

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(图为欧元区通胀组成增长)

PMI屡创新低

制造业采购经理人指数(PMI)为领先指标中一项重要数据,以50为分水岭。以指向性差异来看,ISM制造业PMI、ISM非制造业PMI为同步指标;Markit制造业PMI为领先指标。

上周五(3/22)公布欧元区3月Markit制造业PMI初值47.6,创2013年4月以来新低。德国3月综合PMI指数也是2013年6月以来的最低水平,跌至44.7,呈现连续三个月跌破50.0大关。

GDP对上PMI

由于Markit制造业PMI与GDP增长息息相关,这为第一季GDP增速放缓提供了更多证据。下图欧元区PMI与GDP增长有着高度相关性。

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(图为GDP与PMI的正相关性比较)

利率前瞻

经济前景的恶化,已促使欧洲央行管委会决定延长创记录低息的持续时间,即维持欧洲央行主要再融资利率在0%不变,欧洲央行行长德拉吉宣布2020年之前维持此利率不变。

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(图为欧元区利率表现)

德债下跌影响

德国10年期国债收益率下跌至-0.0033%,为2016年10月来首次跌至零下方,也迫使欧元跌落1.13关口,且德英法三国股市相比美股更加的弱势,应该注意持续弱势的可能性。

技术面探究

除却1.115-1.13的支撑带以外,下一个区间支撑应该留意在1.095左右的多点触及支撑区间。现在月图依旧是下行趋势,但已经偏向超卖区间。

建议关注回调拉升到月图5均线到BBI中轨的区间(1.14-1.18),只要受阻下行,将可以创造出高达450-850点的空间,平均是650点,相当单手盈利达6500美元。

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